Financial Advisor

Sobre a oportunidade

A IBBRA Full Family Office é uma consultoria patrimonial 360º. Nosso propósito é ser para as famílias Brasileiras, um agente de mudança cultural em torno do patrimônio, fomentando emancipação e a realização de objetivos

Buscamos para nossa equipe pessoas dispostas a mudar a cultura patrimonial das famílias brasileiras enquanto se desenvolvem, estruram-se e alcançam novos horizontes.

O executivo de vendas irá atuar no desenvolvimento e gestão da carteira de clientes de alto patrimônio, conduzindo o relacionamento comercial, identificando oportunidades de negócio e assegurando uma experiência consultiva e integrada ao longo de toda a jornada comercial do cliente.

Responsabilidades e Atribuições:
• Gerenciar o relacionamento com o cliente, sendo o principal contato e conselheiro de confiança, prestando consultoria em disponibilidade total e permanente à família atendida.
• Atuar de forma consultiva, estratégica e contínua na jornada patrimonial
• Atrair, desenvolver e gerir carteira de clientes de alta renda, com foco em crescimento e retenção
• Implementar e monitorar estratégias de planejamento patrimonial abrangentes (investimentos, sucessão, proteção e gestão orçamentária), assegurando aderência aos objetivos familiares
• Supervisionar carteiras de investimentos e a evolução patrimonial, propondo ajustes conforme perfil de risco e cenário econômico
• Conduzir análises financeiras aprofundadas para otimização e alavancagem patrimonial
• Coordenar ações multidisciplinares com advogados, contadores e outros especialistas
• Coletar e analisar dados financeiros e contextuais, gerando inteligência para tomada de decisão
• Promover educação financeira e apoiar a autonomia dos clientes e suas famílias
• Atuar com postura ética, fiduciária e independente, em conformidade com as regulamentações

Requisitos e Qualificações:
• Ensino superior completo ou em andamento em Economia, Administração, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas correlatas
• Experiência com atendimento ao cliente e/ou mercado financeiro
• Habilidade de comunicação e relacionamento
• Certificação CPA (mínimo) ou em andamento
• Diferencial: Certificações CFP®, CEA, Ancord, PQO
• Diferencial: Inglês intermediário ou avançado

O que oferecemos?
• Ambiente colaborativo, com oportunidade real de crescimento profissional;
• Treinamentos e acompanhamento para desenvolvimento das suas habilidades;
• Incentivo intelectual.

Informações da vaga:
• Plano de carreira e comissionamento compatível com o mercado
• Regime: PJ
• Local: Rua 1135, 318 - Marista, Goiânia - GO, 74180-140

ENVIAR CURRÍCULO PARA:

E-mail: marcelo.furtado@ibbra.com.br - Wpp: (62) 99338-7071